工程、系统集成、设备大客户销售、软件项目交付 —— 这些业务的共同点是：靠一个人记不住。
技术对接人、采购、最终决策人各在一处，全靠销售一个人记，一换人就断档。
从接触到最后签约可能半年，中间发生了什么、卡在哪一步，全凭销售口述。
分期回款按节点走，到了该收钱的时候没人提醒，一拖就是几个月。
和按漏斗推进的普通商机管理不同，这里以「项目」为主体来组织所有信息。
从商机转入项目，建立项目档案，关联客户、金额与预计签约时间。
项目下的技术、采购、决策人分别建档，标注在项目中的角色和态度。
按实际阶段（接触、方案、招标、谈判、签约）推进，每阶段有交付物。
技术、商务、售前多角色进入同一个项目，各自的任务和进展都能看到。
验收节点单独记录，验收单和问题清单归档，避免后期扯皮。
按合同约定拆成若干回款节点，到期自动提醒，逾期标红。
方案、报价、合同、图纸等项目文档集中存放，不在个人电脑里散着。
所有在跟项目按阶段分布展示，哪个卡住了、哪个快签了，一眼看清。
每个节点都有明确的判断标准，避免「感觉快成了」但实际还在原地。
普通商机管理是单人跟进、按漏斗阶段推进。项目型销售是多角色参与、周期长、有交付和验收环节，还要跟分期回款挂钩，所以需要独立的项目管理模块来承载。
可以按项目成员分角色：技术只看到技术相关的任务和文档，商务看到报价和合同，项目经理看全局。具体划分可以按你们的工作习惯配置。
可以在合同里录入回款计划，系统按约定时间点生成提醒。金额比例和触发条件都能按实际合同配置。
项目档案里包含全部沟通记录、文档和当前进度，新人接手直接看，不需要原负责人逐条交接。
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