这几件事在设备行业里几乎是共通的，区别只是严重程度。
同一台设备，配置换一项价格就全变。销售用 Excel 改一版发一次，最后连自己都记不清哪版是准的。
合同写着「发货 30%、验收 60%、质保金 10%」，可到了该收钱的时候，销售和财务谁都以为对方在跟。
设备是三年前卖的，哪台机器、什么时候安装、保修到没到期，全靠翻箱倒柜找单据。
左边是设备企业普遍遇到的状况，右边是大鱼CRM 里的处理方式。
同一款设备配置一变价格全变，报价单改到第五版客户还在比价，销售自己也说不清哪版是最新的。
把设备型号、可选配置、价格做成配置清单，销售勾选配置直接生成报价单。每次报价自动存版本，客户回头问「上次那个配置多少钱」，随时能调出来。
合同签了，回款按「发货 30%、验收 60%、质保金 10%」走，节点多、跨度长，常常过了时间才想起。
合同录入时把分期节点、比例、条件一次性配好，到点自动提醒对应负责人。销售和财务看的是同一份回款进度，不用互相问。
设备卖出三年，客户来问保修，得先找到当年的销售、再翻纸质档案、再联系售后查记录。
每台设备单独建档，关联客户、安装时间、保修期限和历次维保记录。售后按客户名或设备编号一搜，全部历史都在。
技术方案、图纸、选型依据散在技术部和个人电脑里，销售去谈的时候拿不到最新版本。
技术方案与图纸归到对应项目下，版本统一管理，销售在客户档案里就能调出当前有效的方案，避免拿错版本去谈。
每个节点都有要留的东西，也都是后面容易起争议的地方。
不是所有功能都要用起来，下面这些是设备行业实际高频使用的。
型号加配置清单组合出报价，改动配置价格自动变。
每次报价存版本，客户对比历史价格随时可查。
按合同节点拆回款，到点提醒、逾期标红。
每台设备单独建档，关联客户与安装交付信息。
售后工单派发、响应、完成全流程留痕。
方案图纸集中管理，销售拿到的永远是最新版本。
可以。配置项和价格是可以自己维护的清单，新增型号或调整价格不需要等技术介入。具体是做成「选配」还是「套餐」，顾问会按你们的报价习惯来设计。
可以。每份合同的回款节点、比例和触发条件都能单独设置，不同客户采用不同付款方式也没问题。
不是分开的。设备档案关联在客户下，售后能直接看到这台设备的销售背景和合同条款，销售也能看到历史维保记录。
可以对接，常用于同步订单、库存这类数据。具体方案取决于你现有系统的接口情况，顾问会协助评估。
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