一部分在 Excel，一部分在销售自己的微信和手机里。想统计一下有多少客户，得挨个问人。
客户跟着人走，交接时只能靠交接单。谁跟过、跟到哪一步，新人接手要重新问一遍。
这个月能成多少单没人说得准。哪个客户该重点跟、哪个该放弃，全凭销售自己判断。
从线索进来的那一刻，到回款到账，全程留在系统里。
记录每一场推广活动的来源与投入，知道客户究竟是从哪来的。
线索统一录入与分配，未及时跟进的自动提醒，不浪费任何一条。
客户资料、联系人、跟进历史集中沉淀，资料导入自动排重。
长期不跟进的客户自动回收进公海，其他销售可认领，资源不烂在个人手里。
一个客户下的多个决策人分别建档，谁拍板、谁使用，一清二楚。
按阶段推进商机，预计成交金额与时间都落下来，漏斗自然就出来了。
合同归档与状态跟踪，到期、续签自动提醒，不会漏。
分期回款按节点提醒，应收多少、已收多少、还差多少一屏看清。
不确定该选哪个，可以先试用专业版，用一段时间再判断。
| 能力 | 专业版 | 高级版 |
|---|---|---|
| 客户与联系人管理 | ✓ | ✓ |
| 跟进记录与商机漏斗 | ✓ | ✓ |
| 合同与回款管理 | ✓ | ✓ |
| 公海池与客户回收 | ✓ | ✓ |
| 企业微信打通 | ✓ | ✓ |
| 私有化部署 | ✓ | ✓ |
| 多角色权限与数据可见范围 | 基础配置 | 按部门分级 |
| 审批流程与跨部门协作 | — | ✓ |
| BI 数据分析与业绩看板 | — | ✓ |
| 功能定制开发 | 另议 | 另议 |
表格里看不清的部分，直接问顾问更快 ——
软件和数据库装在你自己的服务器上
前期投入小，用多少买多少
专业版支持私有化部署，软件和数据库都安装在你自己准备的服务器上（局域网或云服务器都可以）。系统运行不经过我们的服务器，客户数据由企业自己掌握。
如果你选自购服务器的方式，我们只负责安装部署和后续技术支持。
专业版可以和企业微信打通，销售直接在企业微信里查看客户、录入跟进，不需要另外装 App。也可以选择独立的手机端应用。
可以。系统支持批量导入客户资料，并且会按你设定的规则自动排重，避免同一个客户重复建档。导入过程中顾问会协助你处理字段对应关系。
可以。标准功能之外的需求走定制开发，也可以先把需求提给顾问评估，看是否已在高级版或后续版本中覆盖，避免重复付费。
不用。试用账号免费开通，也不需要绑卡。顾问会协助你把实际业务流程在系统里跑一遍，再由你来判断是否合适。
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