这三件事在所有人力资源服务公司里都会遇到，区别只是现在用什么工具扛着。
客户报来的在职人数、我们这边的增减员台账，两张表人工比对，核一次要一整天，还容易漏人。
员工入职离职都有申报时限，错过就要补缴甚至产生滞纳金。可通知散在微信群里，没人能保证所有人都看到了。
客户一年一签，到期前本该提前谈续约和服务调整，可合同日期存在不同人的电脑里，常常过期了才发现。
左边是人力资源服务公司普遍遇到的状况，右边是大鱼CRM 里的处理方式。
客户按在职人数结算服务费，每月要拿客户给的名单和内部台账互相比对，对账慢、差异还说不清是谁的问题。
客户档案里维护服务项目与计费方式，每月的增减员记录直接汇成对账明细，客户名单与内部记录的差异单独标出来。对账从一天压到一小时，差异有据可查。
增减员的社保、公积金申报有明确时限，通知靠微信群发，谁没看到、谁忘了办，事后才知道。
增减员登记时锁定所属服务点和经办人，系统按时限生成待办并提醒到人，申报进度逐条留痕。超过时限未办自动标红，主管一屏就能看到卡在谁那里。
服务合同多为一年一签，到期前该提前谈续约和服务调整，但合同日期分散在不同人手里。
合同录入起止日期与续约条件，按你设定的提前天数自动提醒；续约沟通、服务项调整都挂在同一份合同下，换人接手也不会断档。
客户在多个城市有分支机构，各城市社保基数与政策不同，服务内容也不一样，报价和结算容易混在一起。
同一个客户下按城市建立服务点档案，分别记录参保政策、服务项目和对接人。报价、对账、增减员都按服务点分开算，不再混成一笔账。
每个节点都有要留档的东西，也正是后面容易起争议的地方。
不是所有功能都要用起来，下面这些是人力资源服务业务实际高频使用的。
服务单价与计费方式维护好，费用随确认名单自动计算。
客户名单与内部台账比对，差异自动标出并留痕。
按申报时限生成待办，超时自动标红到人。
同一客户按城市分别建档，政策与项目相互独立。
起止日期与续约条件录入，到期前按设定天数提醒。
记录线索来源与推荐人，便于核对渠道贡献。
能。计费方式按服务项目和服务点维护，每月确认后的在职人数直接参与计算，生成对账明细。人数档位或单价调整由你们自己维护，不需要改代码。
可以。登记增减员时记录所属服务点和经办人，系统按时限生成待办并推送提醒，办理完成后留痕。超过时限未处理的会标红，主管可以直接看到卡在哪个环节。
可以。同一个客户下面能建多个服务点，每个服务点单独记录参保政策、服务项目和对接人，报价、对账、增减员都按服务点分别处理，不会混成一笔账。
能。线索登记时可以标记来源与推荐人，后续成单、续约都会关联到这条来源记录上，方便你核对各渠道的实际贡献。
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