这类团队最典型的特点是：线索来得不少，但转化全靠个人经验，过程看不见。
市场部给了一百条线索，到底跟了多少条、成了多少单，问谁都说不太清楚。
该回访的没回访，该逼单的没逼单，等发现时客户已经在别家下单了。
这个月能成多少单，只有月底统计完才知道，中间来不及补救。
重点在「过程可见」，而不是给销售增加填表的负担。
线索统一录入与自动分配，按规则分到人，超过时限没跟进会自动提醒。
每次沟通留痕，电话、微信、上门都归档在客户下面，交接时不用重新问一遍。
按阶段推进商机，预计成交金额与时间落在系统里，漏斗随时能看。
长期不跟进的客户自动回收进公海，其他销售可以认领，资源不烂在个人手里。
按人、按团队的业绩与过程指标实时排名，谁在推进、谁在应付，看得出来。
月度目标拆到人，进度落后自动提示，不用等到月底才发现有差距。
客户录入时自动排重，避免两个销售跟同一个客户，减少内部摩擦。
对接企业微信，外出也能查客户、记跟进，回公司不用补录。
每一步都有负责人和时间节点，卡在哪里一看就知道。
这是最常见的顾虑。建议从两件事入手：一是让系统帮销售省事，比如跟进提醒、客户资料手机随时查；二是先管过程指标，不急着拿系统做考核。一上来就考核，通常适得其反。
可以。官网表单、推广平台、企业微信等渠道的线索都能汇总进系统。具体对接方式取决于渠道是否提供接口，顾问会协助确认。
系统在录入时自动排重，同一个客户只能归属一个销售。同时可以设置公海规则，长期不跟进的客户自动回收，其他人可认领。
方案是用法，版本是产品。你可以理解为：在专业版的功能范围内，按这里描述的流程来配置和使用。
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